노래하고 춤추는 드랙퀸들과 댄서들로 둘러 쌓인 게이바 안에서 주인공은 누군가에게 사랑을 느낀다. 경제적인 어려움 속에서도 그는 사랑하는 남자와 밤을 보내기 위해 안간힘을 쓰고 결국 새해에 그와 함께 집으로 가게 된다. 하지만 두 사람 중 누구도 이 관계가 지속될 거라고는 생각하지 않는데... 한 여린 소년의 성장 과정과 사랑 그리고 성 정체성에 대해 지금까지 보지 못한 새로운 관점에서 접근하는 작품.
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