윌(Will South: 그레그 에비간 분)과 모라(Maura South: 알렉산드라 폴 분) 그리고 딸 아브리(Aubrey South: 브리아나 에비간 분)는 음침하고 어수선한 저택으로 이사온다. 윌은 이사하고 있는 모라와 아브리의 모습을 홈비디오로 촬영한다. 다음 날 지하보일러 수리공사를 하던 도중 윌은 지하벽면에서 이상한 문양의 조각을 떼어내는데 이것이 엄청난 악령의 공포가 들이닥치는 계기가 될 줄은 아무도 몰랐던 것이다.
윌이 촬영한 비디오 녹화장면에 나오는 모라와 아브리의 모습에는 붉은 악령의 기운이 가득 차 있고, 작업중인 윌의 컴퓨터는 갑자기 미친 듯이 통제가 불가능해진다. 그리고 집에서는 계속 이상한 동물 울음소리 같은 게 들려오고. 아브리는 그 시간 자기 방에서 새로 이사온 집안에 있던 인형과 대화를 나누고 있는데 그 인형의 이름은 켈리였다.
그런데 갑자기 아브리 앞에 짐승모양을 한 악령이 나타나 아브리를 삼킬 듯 노려본다. 좋지 않은 일들이 계속해서 일어나자 윌과 모라는 집에 악령이 있다고 믿고 심령술의 전문가 에드워드 세어 박사를 찾아가 간밤에 일어났던 일들에 관해 자세히 의논을 하다. 세어 박사와 그의 조수 아미(Amy Wolfe: 매리 케이트 라이안 분)는 악령탐지기로 윌의 집을 조사하던 중 아브리의 방에서 강한 반응을 탐지한다.
그것은 바로 인형 켈리에게서 나타나는 반응이었다.
아브리는 무언가에 홀린 듯 켈리가 자신에게 얘기해 주었다면서 가족과 세어 박사에게 켈리가 지하실에 있다고 말한다. 이에 모두들 반신반의하며 지하실로 내려가 확인을 하던 중 벽 뒤에 무언가가 있다는 세어 박사의 말에 윌은 벽을 허물기 시작한다. 모두들 긴장하며 지켜보고 있는 사이 벽 속에서는 아브리의 말처럼 오랜 전에 죽은 듯한 켈리가 썩은 시체로 앉아 있었다.
모두들 소스라치게 놀랐지만 윌과 가족들 그리고 세어 박사 등은 켈리를 묘지에 묻어주고 명복을 빌어준다. 이로써 모든 게 끝났다고 믿은 이들 앞에 다시 상상을 초월하는 더욱 더 무시무시한 악령이 나타나 세어 박사는 목이 잘려나가고 아브리는 사라진다. 사라진 아브리를 파더 목사와 함께 미친 듯이 찾아 헤매던 그들 앞에 드디어 아브리가 발견되는데 그 곳은 바로 켈리가 시체로 앉아있었던 그 지하실이었다.
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