짐 랜덜(Jim Randell: 마이클 파레 분)의 가족은 그가 여섯 살 때, 피크닉을 즐기다가 정체 불명의 괴한들에게 총격을 당한다. 그 사건의 유일한 생존자인 짐은 어느 경찰에게 입양되었고, 양아버지의 영향으로 그 또한 경찰이 된다. 그러나 23년의 세월이 흘렀어도 짐은 당시의 악몽으로부터 쉽게 벗어나지 못하고, 심지어는 정신과 치료까지 받게 된다.
그러던 어느 날, 짐을 길러준 양아버지이자 베테랑 경찰관인 샘(Sam Washburn: 마이클 맥거번 분)은 짐과 함께 범죄 현장을 찾아 갔다가 악당에게 사살되고 만다. 그러나 죽기 직전 그는 23년전 시건에 대한 결정적인 단서를 짐에게 남겨 준다.
한편 짐의 정신과 상담사인 메기(Maggie Weathers: 린다 호프먼 분)는 짐의 불우한 어린 시절에 동정을 느끼며 짐과 가까워진다. 그녀는 최면술로 짐의 사건 당시 기억을 되살려 주고 범인들의 얼굴을 기억해내도록 한다.
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