임진왜란 직후 일본에서는 우리 나라의 남파도사가 사용한 명검인 남파도를 입수하기 위해 날센 검객 도라구찌를 밀파한다. 그러자 우리나라 조정에서는 그 도라구찌를 잡기 위해 막대한 현상금을 내걸게 되었다. 그런 상황 속에서 우연한 기회에 문제의 남파검을 얻게 된 살살이와 막동이는 현상금을 타겠다고 도라구찌를 찾아 다닌다. 그런 어느날 그들은 부모의 원수를 찾아 헤매는 여검객 숙향을 만나서 세 사람이 합세하여 그녀의 원수인 송대감을 찾아 복수하고 다시 남파검을 가지고 있는 살살이와 막동이를 노리고 따라 다니는 도라구찌를 잡아 들임으로써 세 사람이 각기 소원성취한다.
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