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녹화된 인터뷰 자료와 대표적인 작품을 사용해서 세 명의 애니메이터들이 전환에 관한 하나의 이야기를 하고 있다. 남성에서 여성으로, 낙담에서 행복으로. (2014년 제10회 인디애니페스트)
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